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融创中国披露境外债务重组进展：已获得约87%债权人支持

2023-06-14 09:45:18     来源 : 澎湃新闻


(资料图)

6月13日晚间，融创中国（01918.HK）公告称，截至目前，持有现有债务未偿还本金总额约87%的同意债权人已加入重组支持协议。

另外，融创中国调整了境外债务重组方案中的部分条款。

在境外债务重组方案中将强制可转换债券头部转股价由每股10港元降低至6港元，强制可转换债券最低转股价由每股4.58港元降低至每股4港元，融创服务最低换股价由每股17港元降低至13.5港元。

此外，融创中国可全权决定调增头部转换、周年转换及触发转换中转换的强制可转换债券金额百分比。融创中国称，倘若公司选择提升该百分比，公司须在相关转换期限的第5个交易日之前根据强制可转换债券条款及条件通知强制可转换债券持有人。为避免疑问，公司不得调低任何该等转换上限；关于强制可转换债券的17.5亿美元限额，在承诺函约定的条款和条件的情况下公司应将该限额调增至不超过22亿美元，及在其他情况下可全权决定在计划债权人选择强制可转换债券总金额超过该限额的情况下调增相关限额。

6月13日，债权人小组若干成员已就修订协议以公司为受益人签署了一份承诺函或提供其他书面函（不具约束力），其中包括，确认截至承诺函日期其愿意选择总额不少于8亿美元（约占债权人小组现有债权总额25%）的强制可转换债券作为其在计划下的部分对价选择。

融创中国表示，考虑到自公司与债权人小组订立重组支持协议以来的市场情况，经公司与债权人小组协商一致后对重组支持协议进行了修订。公司认为修订条款将有助于激励计划债权人更高比例地选择强制可转换债券和融创服务股份，以更好地支持公司降低债务承担、实现可持续的资本结构的目的。

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