雅化集团“补短板”,自有矿一期产能预计今年9月释放_天天要闻
特斯拉的供应商雅化集团(002497)(002497.SZ),过往成本、利润率表现一般。不过,接下来随着自有矿的建设推进,公司可能就此迎来转机。
(资料图)
5月29日,雅化集团公众号发文,津巴布韦矿业部副部长兼国会议员Kambamura到卡玛蒂维矿山考察,雅化集团KMC公司董事长高欣介绍开发计划时指出,将分两期开发卡玛蒂维矿山,一期将于今年9月投产,二期将于2024年3月投产。
届时,该矿山每年开采和处理锂矿石约230万吨,产出锂精矿35万吨以上,为津巴布韦创造超过1500个就业岗位和外汇收入12亿美金以上。
上述矿山对于雅化集团至关重要。因为其锂盐产能长期依赖于长协进口的锂精矿,使得公司在成本方面存在明显劣势。
根据记者此前统计,12家样本公司2022年锂盐平均生产成本为12.44万元/吨,雅化集团则为18.01万元/吨,当期公司利润率也不足50%,处于同行业中下游水平。
通过上述津巴布韦项目的建设,无疑可以为公司提供较为可观的原料供给。
根据预期产量和原料消耗比计算,35万吨锂精矿预计可以满足4.4万吨锂盐生产原料所需,而目前上市公司锂盐总产能约7.3万吨。
“明年公司原料自给会相对宽松一些。公司目前也在全力推进津巴布韦项目建设,同时该矿山与纳米比亚项目(勘探中)相似,以后也可以将其开发和建设经验复制过去。”雅化集团人士5月30日指出。
此外,雅化集团近期接受调研时还指出,公司还在持续跟进国内外其他锂矿、盐湖项目,计划到2025年锂资源自给率达到50%以上。
单吨成本曾高达18万元
雅化集团,是国内少数的民爆行业上市公司,但是早在2013年便通过参股国理公司的形式介入到了锂行业。
在本轮行业景气度的快速提升过程中,锂盐业务也已经成为雅化集团最重要的收入和利润来源。
相关数据显示,2022年,上市公司锂盐产品占营收总额比例为77.72%,较上年同期大增30个百分点,爆破服务、工业炸药和起爆器材合计收入占比则降至20%。
以上背景下,雅化集团近两年也在着力推进其锂盐产能的扩张。
2022年,该公司全年实现锂盐产销量分别为2.84万吨和3.17万吨;今年3月底,公司旗下的雅安锂业二期3万吨氢氧化锂产能投产。
截至目前,包括国理公司、兴晟锂业等4家公司在内,雅化集团综合设计产能合计约7.3万吨。
但是,有一个问题,除了此前参股能投锂业(拥有李家沟锂辉石矿采矿权)外,雅化集团本身并无自有矿山,生产所需原料几乎全部来自于海外长协进口。
比如与银河锂业续签锂精矿包销协议约定,后者每年向上市公司提供不低于12万吨锂精矿供应。
这意味着,公司过往成本端并不稳定,其原料价格会跟随市场价格随波逐流。当锂精矿价格上涨时,公司整体生产成本也会相应上升。
以2022年年报数据为例,雅化集团锂盐单吨生产成本超过18万元/吨。
在12家同行业样本公司中,仅仅优于吉翔股份(603399)与融捷股份(002192),当期行业锂盐业务毛利率平均值为65.8%,雅化集团则为49.18%,毛利率排名倒数第三。
尤其是今年一季度,雅化集团成本端抬升更为明显,当期公司营业收入增长14.21%,营业成本增长77.19%。
“本期生产锂盐产品所需原材料价格较高,导致成本上涨幅度远大于收入上涨幅度。”雅化集团彼时指出。
这也侵蚀了上市公司整体盈利能力,当期雅化集团及原料自给率同样不高的赣锋锂业(002460)、天华新能(300390),也都出现了收入增长、利润下滑的情况。
成本抬升的影响,也是诸多熟悉雅化集团投资者所关心的焦点之一。
今日公司也在投资者互动平台上表示,“以目前的产品销售价格,公司进口的锂矿生产出锂盐产品仍有盈利空间。”
不过,这是建立在5月份锂盐价格大幅反弹基础上的。
其中,雅化集团主营产品氢氧化锂的国内市场均价,4月末曾经跌至18.75万元/吨,而到5月29日时已经重归28万元一线。
成本拐点最快9月来临
进口锂精矿价格的变动,属于雅化集团成本端的外部变量,不会以公司意志转移,企业只能被动跟随。
相比之下,谋求矿、盐兼具的“一体化”转型,锁定内部原料生产成本则是诸多锂盐企业降低成本,抵御行业周期波动风险的共同选择,这也是雅化集团此前收购矿端资产的核心逻辑。
2022年,雅化集团便通过收购合并普得科技,对KMC公司实现了间接控股。
KMC公司的主要资产,正是上述正在建设的津巴布韦项目,即卡玛蒂维(Kamativi)矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的100%矿权。
相关资料显示,该矿区是以锡为主矿的多金属矿,伴生有锂、铍、钽、铌。其中,在4号锡矿脉南段显示存在独立锂矿体,氧化锂平均品位1.25%,折合氧化锂资源量约22.78万吨。
与世界其他知名锂矿相比,Kamativi锂资源品位一般,资源量也不算大,但是于高度依靠进口矿、成本随波逐流的雅化集团而言,却是意义重大。
根据开发计划,雅化集团将分两期开发卡玛蒂维矿山,一期将于今年9月投产,二期将于2024年3月投产。
待二期项目投产时,概况矿山产能将达到每年开采和处理锂矿石约230万吨,产出锂精矿35万吨以上。
而为了保证一期工程于年内按计划投产,今年5月12日上市公司还曾选派19名员工远赴津巴布韦。
“未来生产出的锂精矿具体品位是多少还不能确定,每吨生产成本可能会在几百美元左右,最快今年9月就会有部分锂精矿产出,大规模生产要等到二期项目投产。”上述雅化集团人士介绍称。
他还表示,如果按照8:1的原料产品产出比估算,等到二期项目全部投产后,预计可以满足4.4万吨的锂盐原料所需。
如果将今年3月末宣布投产的雅安二期项目计算在内,雅化集团总产能则保持在7.3万吨左右,2024年所对应的原料自给率有望达到60%。
当然,随着后续锂盐、矿山产能的增长,公司原料自给率也将不断变化。
先说锂盐产能,雅化集团已经启动第三期共计年产10万吨锂盐产能建设项目。该项目投产后,公司锂盐总产能将达到17万吨。
锂矿端,除了Kamativi矿区有望解决4.4万吨锂精矿原料需求外,其他短期可见的增量有二,一个是对Kamativi矿区进一步扩产,另一个是位于纳米比亚的达马拉兰锂矿。
另据5月19日机构调研纪要显示,“纳米比亚锂矿正抓紧推进勘探工作……除此之外,公司还在持续跟进国内外其他锂矿、盐湖项目。”
横向对比,由于雅化集团远期规划产能规模过大,加之全球优质锂资源分配殆尽的现状,公司所给出的50%自给率已经属于一个较为理想的目标。
当然,这也要求公司在津巴布韦项目建设的基础上,继续寻找更多具备“变现”能力的矿山。
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